Een overweldigende en tedere documentaire over hoe het Israëlische leger een Palestijse gemeenschap probeert weg te vagen. Al van jongsafaan ziet de nu 28 jarige Palestijn Basel Adra hoe Israelische troepen woningen met de grond gelijk maken in het bergachtige Masafer Yatta op de Westelijke Jordaanoever. Een eeuwenoude gemeenschap moet plaats maken voor een militair oefenterrein terwijl Israelische kolonisten eveneens azen op het gebied. Op een bepaald moment raakt Basel bevriend met Yuval, een Israëlische onderzoeksjournalist. Yuval spreekt Arabisch en probeert vanuit Masafer Yatta zijn landgenoten te informeren over het onrecht dat de Palestijnen wordt aangedaan. De focus ligt op de vriendschap tussen Adra en Abraham. De camera volgt hen terwijl ze de vernielingen vastleggen en hoe ze daardoor steeds vaker bedreigingen ontvangen van het Israëlisch leger. De relatie tussen de twee mannen is bijna broederlijk. Hun nachtelijke gesprekken over hun plannen voor verzet, maar vooral de gesprekken over hun toekomst doen je soms vergeten in wat voor uitzichtloze situatie ze zitten.